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Mao ha una cotta segreta per Mikio e decide di invitarlo a fare un viaggio insieme. L'invito viene accettato e Mao si sente euforica all'idea di trascorrere del tempo solo con lui. Tuttavia, Mikio si addormenta subito dopo essersi seduto di fronte a Mao sul treno, rovinando così lo spirito romantico del viaggio. Mao continua ad alimentare le sue aspettative, nonostante la mancanza di interesse apparente da parte di Mikio che spegne un po' il suo entusiasmo. Nonostante il suo ottimismo, la passione di Mao per Mikio si rivela essere solo un'illusione quando appare improvvisamente un uomo che risveglia in lei un desiderio sessuale inaspettato...