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Kyle, uno degli eroi che ha contribuito a sconfiggere il malvagio Re, si trova di fronte a un dilemma: il suo stesso fratello Seil è il vero assassino del Re demone Zeromuth. Deciso a prendere il trono, Kyle complotta con un'elfa oscura per eliminare Seil. Tuttavia, l'arrivo di Nina, una principessa elfica legata sentimentalmente a Seil, metterà a dura prova le sue decisioni.