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La serie racconta la storia di un gruppo di studenti che stanno testando il loro coraggio in una fabbrica abbandonata ai margini della città. Tra loro c'è Konoe Mizuki, che li segue di nascosto. All'improvviso appare un vero spirito maligno, e Mizuki si trasforma in una suora esorcista chiamata Charlotte, distruggendo gli spiriti uno dopo l'altro. Il capo degli spiriti è un demone di alto rango di nome Melkis, che, nonostante il suo aspetto carino, usa una magia terrificante. Melkis manipola la mente dei compagni di classe di Charlotte, che la attaccano. Sebbene Charlotte perda la sua arma e subisca violenze, la sua determinazione rimane intatta. Alla fine, riesce a impugnare di nuovo le sue armi e continua a combattere, ma si ritrova coperta da un liquido bianco...
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